Dans la vallée de Deloun à l'ouest de la Mongolie, les hommes luttent pour préserver leur troupeaux des loups affamés. Pour s'en débarasser, ils ont décidé d'organiser une grande chasse, à l'aide de leurs aigles dressés. Khoda Bergen, un jeune garçon de 14 ans, rêve de participer à cette chasse. avant cela pourtant, il devra capturer et dresser un Balapan, un "jeune aigle".
Réalisation : Hamid Sardar
Production : ZED & Axis Mundi pour Voyage
Festival du Film de Montagne de Banff (Canada)
Festival du Film de Montagne de Telluride (Etats-Unis)